環(huán)衛(wèi)車的市場分析及新能源環(huán)衛(wèi)車的優(yōu)勢

　　1、新能源環(huán)衛(wèi)車市場升溫

　　(1)國三柴油車禁售，直接利好新能源環(huán)衛(wèi)車市場

　　為落實《節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃》和《大氣污染防治行動計劃》，促進大氣污染防治，減少汽車尾氣排放， 2014 年12月31日，工信部發(fā)文廢止適用于**第三階段汽車排放標準(以下簡稱國三)柴油車產(chǎn)品，2015年1月1日起國三柴油車產(chǎn)品將不得銷售。國三柴油車“禁令”將加速柴油車升級換代，一定程度上新能源車的經(jīng)濟性和替代效益再次凸顯。

　　(2)新能源環(huán)衛(wèi)車成**采購重頭戲

　　繼2013年**財政部、科技部、工業(yè)和信息化部、**發(fā)展改革委發(fā)布了《關于繼續(xù)開展新能源汽車推廣應用工作的通知》(【2013】551號)，要求**、公共機構等**域車輛采購要向新能源汽車傾斜，新增或更新的公交、公務、物流、環(huán)衛(wèi)車輛中新能源汽車比例不低于30%后，國內(nèi)不少城市**推廣新能源環(huán)衛(wèi)車。

　　2014年上海市綠化和市容管理局發(fā)布了《關于印發(fā)上海市新能源環(huán)衛(wèi)車推廣應用實施方案的通知》(滬綠容【2014】240號)，計劃在2014年采購新能源環(huán)衛(wèi)車150輛。新能源環(huán)衛(wèi)車補貼來源有四部分：一是**政策補貼，根據(jù)2014年工信部等四部委聯(lián)合發(fā)布新能源汽車補貼政策細則，2014年純電動車按電池容量每千瓦時補貼1900元，每輛車補貼總額不超過15萬;二是地方財政補貼，上海市財政按**財政補貼1：1配套;三是亞信峰會補貼，根據(jù)亞信峰會市容環(huán)境保障工作方案，列入亞信峰會市容環(huán)境目中的新能源沖洗車采購進行補貼;四是濕垃圾專用補貼，根據(jù)上海綠化市容局關于濕垃圾專用收運車輛購置補貼的通知(滬綠容【2013】310號)，對采購新能源濕垃圾專用收運車輛進行補貼。

　　《北京市人民**辦公廳關于印發(fā)北京市2013-2017年機動車排放污染**工作方案的通知》(京政辦發(fā)【2013】53號)則要求北京市2017年純電動市政環(huán)衛(wèi)車輛比例達到50%。2014年7月14日，北京市市政市容委召開環(huán)衛(wèi)天然氣作業(yè)車輛地方標準編制工作啟動會，將編制出臺清潔能源環(huán)衛(wèi)車地方標準。據(jù)北京環(huán)衛(wèi)集團負責人表示，力爭到2015年，北京市的2500輛環(huán)衛(wèi)車輛都將使用由垃圾提取的清潔能源燃料，達到“環(huán)衛(wèi)車使用環(huán)衛(wèi)氣”的目標。

　　2、各地加大渣土車整治力度

　　老式渣土運輸車密封不嚴造成的環(huán)境污染以及野蠻駕駛導致的**事故等現(xiàn)象不斷增多，引起多個地方的**部門日漸重視渣土運輸車所帶來的環(huán)保和安全問題。在節(jié)能減排要求不斷加嚴以及全國預淘汰600萬輛黃標車的大背景下，2014年以北京、南京、長沙、石家莊、鄭州、太原、寧波、福州、蘇州等為代表的多個地方**對渣土運輸車的外觀和上裝提出了更高的要求，如必須全密封等，并發(fā)布了一些管理措施加大了對渣土運輸車的整治力度。預計新型渣土車未來有望達到近10萬輛的更新需求。

　　3、環(huán)衛(wèi)機械化繼續(xù)向中、小城鎮(zhèn)覆蓋

　　目前國內(nèi)大多數(shù)大中城市的環(huán)衛(wèi)機械化程度已經(jīng)很高，而縣級城鎮(zhèn)目前還停留在較低水平，未來市場發(fā)展前景巨大。隨著城鎮(zhèn)化的不斷深入，各縣級城鎮(zhèn)**越來越重視環(huán)衛(wèi)車的應用，紛紛加入到環(huán)衛(wèi)車采購大**當中，如隴西縣鞏昌鎮(zhèn)文峰鎮(zhèn)2014年環(huán)衛(wèi)設備采購金額就達到了1421.85萬元。表2-1列出部分2014年縣級環(huán)衛(wèi)車采購項目超過100萬元訂單。

　　4、《掃路車》(QC/T 51)行業(yè)標準啟動修訂

　　隨著我國的經(jīng)濟發(fā)展和人口的增加，對城市的市容市貌和環(huán)衛(wèi)標準要求不斷提高，2006年發(fā)布實施的《掃路車》(QC/T 51-2006)，由于涉及條文所呈現(xiàn)的我國掃路車的技術水平、生產(chǎn)能力、試驗手段和條件跟不上時代發(fā)展的需求，與國外****掃路車技術性能和技術水平相比也存在一定差距，目前已經(jīng)由中聯(lián)重科股份有限公司牽頭修訂。目的在于希望新標準能夠更好地推動掃路車行業(yè)技術水平的提高，適應我國掃路車的發(fā)展，使之更能滿足我國掃路車開發(fā)、設計、生產(chǎn)和試驗的需要，并借新標準技術上要求的提高來縮小我國掃路車技術水平與國外****的差距。以此類推，未來幾年內(nèi)我國多項環(huán)衛(wèi)車標準將進入修訂模式。

　　二、市場分析

　　1、總體概況

　　統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年典型環(huán)衛(wèi)車總產(chǎn)量(灑水車、掃路車、車廂可卸式垃圾車、壓縮式垃圾車)達5.41萬輛，同比下降11.46%。各類車型產(chǎn)銷量差異較大，自卸式垃圾車、實現(xiàn)了正增長，同比增長率分別為1.12%，其他典型車型均為負增長，灑水車同比下降6.74%，掃路車同比下降在30%，車廂可卸式垃圾車同比下降35.45%，壓縮式垃圾車同比下降6.25%，如圖2-10所示。從環(huán)衛(wèi)車車型結(jié)構看，灑水車是環(huán)衛(wèi)車中的**主要車型，占比超過33.27%。

　　2、結(jié)構細分

　　從環(huán)衛(wèi)車細分結(jié)構看，以中重型環(huán)衛(wèi)車為主，整體占比超過90%。其中，重型環(huán)衛(wèi)車比例呈現(xiàn)出擴大的趨勢，而中型環(huán)衛(wèi)車市場份額受到擠壓，所占比例呈現(xiàn)下降趨勢。

　　3、主要企業(yè)競爭格局

　　從環(huán)衛(wèi)車企業(yè)競爭格局看，產(chǎn)量前10名企業(yè)所占比例呈現(xiàn)較小幅度的波動變化趨勢，份額維持在75%以上，市場集中度相對較高。排名前三的中聯(lián)重科、東風汽車與湖北程力市場份額優(yōu)勢明顯。

　　4、典型車型企業(yè)競爭格局

　　(1)灑水車

　　湖北省成為灑水車的重要生產(chǎn)集聚地，湖北程力專用汽車有限公司、東風實業(yè)(十堰)車輛有限公司、湖北新中綠專用汽車有限公司、隨州市東正專用汽車有限公司、廈工楚勝(湖北)專用汽車制造有限公司、湖北成龍威專用汽車有限公司、東風汽車股份有限公司等湖北企業(yè)已經(jīng)連續(xù)3年進入產(chǎn)量前10位。湖北程力已經(jīng)成為灑水車行業(yè)的**，2014年市場份額達到37.87%。

　　(2)自卸式垃圾車

　　自卸式垃圾車企**要以整車企業(yè)為主，前10家企業(yè)的市場份額之和為60.84%。如　　(3)車廂可卸式垃圾車

　　2014年，車廂可卸式垃圾車前10家企業(yè)的占比僅有48.03%，比2013年下降了7.38個百分比。北汽福田的產(chǎn)量由2013年的485輛提升到1 006輛，同比增長107.42%。

　　三、發(fā)展趨勢

　　1、掃路車、灑水車企業(yè)將迎來商機

　　為了對大氣污染，**先后出臺了《**區(qū)域大氣污染防治十二五規(guī)劃》、《國務院關于印發(fā)大氣污染防治行動計劃的通知》、《京津冀及周邊地區(qū)落實大氣污染防治行動計劃實施細則》等多個文件，均提出大力提高道路機械化清掃率，并明確規(guī)劃了力爭到2015年一般**區(qū)城市建成區(qū)主要車行道機掃率達到70%以上，**區(qū)域**在90%以上。作為落實執(zhí)行部門，地方**也紛紛出臺類似政策，提高道路機掃率。隨著大氣治理政策的進一步落實，今后幾年掃路車和灑水車將在這輪大氣污染治理過程中受益匪淺，而相關的環(huán)衛(wèi)車企業(yè)也將迎來巨大商機。

　　2、新能源環(huán)衛(wèi)車是發(fā)展趨勢

　　受政策影響，新能源市政環(huán)衛(wèi)車將成為今后幾年的發(fā)展趨勢。我國**輪新能源汽車示范推廣數(shù)量截**2013年3月，總計已經(jīng)超過4萬輛，但距離《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》規(guī)定中的2015年50萬輛規(guī)劃目標尚有很大缺口。此外，新能源汽車私人消費環(huán)境尚未成熟，國內(nèi)新能源汽車推廣還主要是公共**域。因此，繼北京、上海等城市要求環(huán)衛(wèi)車**采購額度達到一定比例之后，國內(nèi)其他城市的環(huán)衛(wèi)車采購也將呈現(xiàn)新能源化。

　　3、個性定制環(huán)衛(wèi)車將有所發(fā)展

　　方式促進了充分競爭，達到了降低成本的目標。當前國內(nèi)一些大型城市已經(jīng)開始嘗試實施環(huán)衛(wèi)車的集中采購，上海等地**已將環(huán)衛(wèi)車采購納入了**集中采購目錄，環(huán)衛(wèi)車集中采購將是大勢所趨。

　　4、環(huán)衛(wèi)車**采購標準化建設是**

　　當前各地環(huán)衛(wèi)車采購的標準尚不明確，包括環(huán)衛(wèi)車采購的資金來源標準，環(huán)衛(wèi)車采購主體的標準以及省一級城市、市一級城市、當前我國環(huán)衛(wèi)車市場競爭逐漸加劇，且環(huán)衛(wèi)車使用環(huán)境千差萬別，統(tǒng)一模式的產(chǎn)品在未來市場競爭中將處于弱勢。環(huán)衛(wèi)車各車型未來市場將趨于產(chǎn)品細分，即個性化的需求是今后環(huán)衛(wèi)車的一大亮點，比如城市新型渣土車、餐廚垃圾車、霧霾噴霧車、吸污凈化車等，雖屬小眾和新品，但有需求，也必會得到發(fā)展。

　　針對城市中人行道、公共廣場等區(qū)域保潔的需要，上海市環(huán)境工程設計科學研究院、上海電機學院、上海市容環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測**正聯(lián)合中聯(lián)重科、煙臺海德、福建龍馬、上航車輛等高校、主管部門和企業(yè)，開展集清掃清洗除污清運于一體的新型緊湊型液壓驅(qū)動單發(fā)動機保潔車輛，車輛寬度小于1400mm，清掃寬度大于2000mm，百公里油耗不低于60L，具有作業(yè)狀態(tài)的數(shù)據(jù)采集、信息儲存、信息化監(jiān)控等功能。目前已完成4輛樣車研制，正在開展測試工作，已有企業(yè)接到意向訂單。

　　5、**集中采購或成為趨勢

　　由于環(huán)衛(wèi)車市場細分程度高，目前的環(huán)衛(wèi)車輛采購項目多是各自為戰(zhàn)，很難整合資源，從而難以發(fā)揮集中采購的優(yōu)勢。假如**對環(huán)衛(wèi)車采購需求進行合理整合，可以**限度發(fā)揮集采優(yōu)勢，大大降低了采購成本。例如天津市容環(huán)境綜合整治清融雪專用設備購置項目已經(jīng)進行了3批，環(huán)衛(wèi)車購置項目進行了4批。大批量的采購需求吸引了眾多企業(yè)參加，公開采購的縣一級城市配備環(huán)衛(wèi)車的數(shù)量標準和價格標準等，這導致了不同區(qū)域的環(huán)衛(wèi)車車輛檔次差異大，對于地區(qū)而言極不公平。因此，推行環(huán)衛(wèi)車**采購標準化建設將是環(huán)衛(wèi)車采購的發(fā)展趨勢，**采購標準化不僅包括理論的標準化、程序的標準化、工作機制的標準化等宏觀層面的采購，還包括環(huán)衛(wèi)車等特種車采購的微觀層面。只有在各個層面都有標準可依、有標準可執(zhí)行，**采購工作才能在標準化道路規(guī)范有序開展。

　　6、收運市場將進一步探索PPP收運模式

　　隨著垃圾收運**域近五年的快速發(fā)展，全國拉開了垃圾收運**域的PPP模式探索序幕。桑德環(huán)境在收運**域PPP模式探索方面取得不菲的成績。2013年3月12日，桑德環(huán)境與淮南市市容管理局簽署了《淮南市餐廚垃圾收集處置項目特許經(jīng)營協(xié)議》，公司獲得了淮南地區(qū)內(nèi)的餐廚垃圾收運與處置特許經(jīng)營權。2014年，桑德又獲得了寧晉縣的環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營權，經(jīng)營范圍包括寧晉縣城區(qū)33條主次干道的清掃保潔，面積約380萬平方米;縣城區(qū)生活垃圾的收集、清運;縣城區(qū)3座公廁的保潔，年產(chǎn)垃圾約9.47萬噸;環(huán)衛(wèi)**(垃圾桶、果皮箱)保潔;數(shù)字化管理系統(tǒng)維護等。特許經(jīng)營期限為自授予之日起20年，中標價格為39750萬元(折合約2000萬元/年)。

　　7、環(huán)衛(wèi)收運進入信息化管理階段

　　建立垃圾收運體系的信息化管理系統(tǒng)將逐步成為大多數(shù)城市的共識，近年來國內(nèi)不少城市啟動環(huán)衛(wèi)車信息化監(jiān)管系統(tǒng)建設。2014年，佛山市**期建設投入近150萬元建設環(huán)衛(wèi)信息化監(jiān)管系統(tǒng)，該系統(tǒng)包含五大子系統(tǒng)，分別為環(huán)衛(wèi)車輛智能監(jiān)管子系統(tǒng)、保潔質(zhì)量考核系統(tǒng)、綜合視頻監(jiān)管系統(tǒng)、可視化集成平臺以及統(tǒng)計分析系統(tǒng)。2014年，萊陽市基本完成“智慧環(huán)衛(wèi)”數(shù)字化監(jiān)控平臺搭建，城區(qū)27輛環(huán)衛(wèi)車全部安裝GPS定位系統(tǒng)。該平臺涵蓋了垃圾清運監(jiān)控和評價、機械化清掃電子掃盤儀監(jiān)控和評價、以及遠程監(jiān)控，形成了巡查人員監(jiān)管，車輛監(jiān)管，基礎信息管理，事件管理等智能核心管理系統(tǒng)。

　　數(shù)字化管理系統(tǒng)建立后能實時掌握區(qū)域內(nèi)垃圾的產(chǎn)生情況、清運情況、處理情況，為管理部門提供管理依據(jù)，為財政部門提供準確科學的支付依據(jù)，為**決策提供數(shù)據(jù)支持，便于區(qū)域內(nèi)合理調(diào)度、統(tǒng)籌管理。信息化的嘗試使得生活垃圾收運系統(tǒng)能夠更加穩(wěn)定、低成本、高效運行，是未來國內(nèi)的各大中城市收運系統(tǒng)的發(fā)展方向。

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